TRAINING PEMAHAMAN DASAR WEALTH MANAGEMENT UNTUK STAF PERBANKAN

Deskripsi

Training pemahaman dasar wealth management untuk staf perbankan dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mendasar dalam pengelolaan kekayaan nasabah. Program ini mencakup pemahaman tentang konsep wealth management, pengenalan produk investasi, serta teknik komunikasi yang efektif untuk mendukung kebutuhan finansial nasabah. Mengapa pelatihan ini penting? Dengan pendekatan praktis, peserta akan mampu meningkatkan kualitas layanan, memperkuat hubungan dengan nasabah prioritas, serta mendukung pertumbuhan bisnis perbankan melalui pengelolaan aset yang lebih terarah.

Tahukah Anda? Menurut laporan Capgemini World Wealth Report 2019, aset keuangan individu dengan kekayaan tinggi (HNWIs) di Asia tumbuh 4,2% dengan nilai mencapai lebih dari USD 20,6 triliun. Pertumbuhan ini menciptakan kebutuhan besar terhadap layanan wealth management yang profesional dan terampil, terutama di sektor perbankan yang berperan sebagai mitra utama nasabah dalam mengelola aset mereka (sumber: Capgemini World Wealth Report 2019).

Pelatihan yang membahas mengenai wealth management bank tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

• Memberikan pemahaman dasar tentang konsep wealth management
  
• Meningkatkan keterampilan staf dalam melayani nasabah prioritas
  
• Mengenalkan produk-produk investasi perbankan secara komprehensif
  
• Membangun kemampuan analisis kebutuhan finansial nasabah
  
• Mengembangkan peran staf sebagai trusted advisor bagi nasabah

Dengan mengikuti pelatihan bank wealth ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai pemahaman dasar wealth management untuk staf perbankan.

Materi

1. Konsep dasar wealth management
   
2. Peran wealth management dalam perbankan
   
3. Pengenalan produk investasi perbankan
   
4. Analisis kebutuhan finansial nasabah
   
5. Dasar-dasar perencanaan keuangan pribadi
   
6. Etika layanan nasabah prioritas
   
7. Teknik komunikasi dalam wealth management
   
8. Manajemen risiko investasi perbankan
   
9. Studi kasus layanan wealth management
   
10. Simulasi pelayanan nasabah prioritas

Peserta

Training investasi perbankan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Staf pemasaran perbankan
  
• Relationship manager junior
  
• Staf layanan prioritas bank
  
• Tim pengelola produk investasi
  
• Supervisor frontliner perbankan

Instruktur

Training layanan nasabah prioritas yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang dasar layanan perbankan :

Instruktur yang mengajar pelatihan pemahaman dasar wealth management untuk staf perbankan ini adalah instruktur yang berkompeten di pemahaman dasar wealth management untuk staf perbankan ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Trainingakuntansi 2025

• Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
• Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
• Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
• Batch 4 : 16 – 17 April 2025
• Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
• Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
• Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
• Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
• Batch 9 : 3 – 4 September 2025
• Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
• Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
• Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025

Bergabunglah dengan komunitas akuntansi terbaik di Indonesia. Daftar segera!

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training

Investasi dan Lokasi :

Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)
• Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)
• Makassar

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas

• Module / Handout training
• FREE Flashdisk
• Sertifikat training
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

---

* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal tahun 2024, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website trainingakuntansi.com. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.